「……这、这是怎么回事喵……」
魔王的亲信之一──地狱猫乌莉米奈丝来到戴拉贝札森林调查，她看到眼前森林的情况，不禁感到困惑。
戴拉贝札森林位于魔王城南方，是最靠近库莱洛德魔法国国境的场所。
因此才会将四天王之中，能力最高的牙狼芬格利尔与其部下配置在这里，藉此防备库莱洛德军和传闻中库莱洛德召唤的勇者，也同时在进行谍报活动。
然而，芬格利尔的定期连络却断绝了。
乌莉米奈丝的职责也包括统管四天王，最初她以为是芬格利尔亲自前往库莱洛德的城下街收集情报了。但他将近两个月都音讯全无，乌莉米奈丝开始觉得事情不对劲，于是亲自前来森林视察。
魔王军屯驻的地区都会被魔兽散发的魔素污染。
屯驻于戴拉贝札森林的芬格利尔在四天王中拥有最强的力量，他的部下也个个都是强者。
既然这支部队屯驻在这里，这座森林当然会受到魔素污染。
然而，乌莉米奈丝眼前的这座森林却感觉不到丝毫魔素，非但如此，甚至时而能听见小鸟鸣唱，是一座非常普通的森林。
由于为了牵制库莱洛德军，魔王军不断往南方放出魔兽，所以能感觉到狂乱熊和独眼巨人的气息，但完全感觉不到芬格利尔及其牙狼族部下为中心的部队。
「……这么说来，最近朝这个方向放出的魔兽减少得异常快速喵……难道和这件事有关喵……」
乌莉米奈丝在原地思考了一会儿后，她为了确认周围的情况往南方奔去。
◇费里欧的家◇
从巴力罗莎等人开始在费里欧家生活开始，已经过了将近一个月。
巴力罗莎等人和费里欧他们一起生活，各自依照自己的意志持续行动著。
【布罗莎姆的现况】
「这可真是不得了。」
费里欧看著房子后方的田地忍不住出声赞叹。原本荒废的田地在布罗莎姆辛勤的耕耘之下，如今已焕然一新，成为肥沃的良田。
「没有啦，因为这里的土壤相当好，所以也不自觉地更加起劲。」
布罗莎姆说完豪爽地大笑。
但费里欧看著布罗莎姆想著：
（比起来，我觉得你在剑术训练就没这么认真了……）
费里欧只能露出苦笑。
【贝菈诺的现况】
贝菈诺体内的魔力总量致命地少，所以费里欧为贝菈诺制造了附有增大魔力量之魔法的戒指，并请贝菈诺戴上试试看。
「如何？贝菈诺？」
「……喔、喔喔……魔、魔力量确实增大了……」
贝菈诺高兴地说道，然而却因为魔力量增大而感到不舒服。
「……好……好难过。」
她把胃里的东西全吐了出来，当场晕了过去。
因此贝菈诺现在使用的是经费里欧设定过、魔力增加量较少的戒指，她还在让身体习惯。
贝菈诺得到费里欧给的戒指后似乎很开心，里丝见状悄悄地接近她。
「……听好了，小丫头，亲爱的赏赐你的那枚戒指……你要是敢把它给我戴在左手的无名指上……」
里丝以彷佛从地底冒出的低沉声音叮咛贝菈诺。贝菈诺听到里丝的话顿时脸色苍白，她立刻将戒指套在右手的中指上。
【毕蕾莉的现况】
由于毕蕾莉的力气实在太小，所以她戴上能赋予力量的戒指做为辅佐，总算能使用十字弓射穿狂乱熊的表皮。毕蕾莉连日在森林中以动物为对象进行训练……不过……
毕蕾莉拉著弓注视前方的一角兔，她的双手不停地颤抖。
「……那个～……里丝小姐～……我真的要射那只兔子吗～？」
「怎么了？有什么问题吗？」
「那个～……它太可爱了～好可怜～……我实在无法放箭～」
「什么？」
里丝听到毕蕾莉说的话，不禁圆睁双眼。
就像这样，用小动物做为练习对象完全没有效果，所以毕蕾莉大多都在家附近的树干摆上箭靶，对著箭靶射箭练习。当毕蕾莉开心地看著费里欧送的赋予力量戒指时，里丝悄悄地靠近她。
「……听好了，小丫头，亲爱的赏赐你的那枚……」
【巴力罗莎的现况】
这群人之中成长最多的就是巴力罗莎。
多亏费里欧的指导，她多余的动作已有改善，剑招也愈来愈锐利，照这样下去，就算还无法打倒A级的狂乱熊，但B级的魔兽应该没问题了。
正当费里欧这么想的时候……巴力罗莎的状况却突然出现问题。
不知为何，她开始时常强调自己的无力，而且频频注意费里欧的视线。
费里欧不明白巴力罗莎的意图，只能感到满腹疑问。
但里丝早就看穿巴力罗莎的意图。巴力罗莎正是在费里欧赠送戒指给贝菈诺和毕蕾莉的隔天，开始强调自己的无力。
（那个女人（三八）……因为想要主人的戒指就耍这种小手段。）
之后，负责训练巴力罗莎的人从费里欧换成里丝，过没多久巴力罗莎就不再强调自己的无力了。
◇◇◇
……那个集团是怎么回事喵？
乌莉米奈丝从戴拉贝札森林出发确认周围的情况，南下来到了此处，她从森林中持续观察著费里欧他们的一举一动。
（看起来在训练的四人是没什么大不了喵……问题在于负责指导的男人喵……）
乌莉米奈丝直盯著费里欧。
乌莉米奈丝拥有能够窥视对方能力值的能力。
然而，即使使用那个能力，她也完全无法看见费里欧的能力值。
（这种事……即使面对魔王大人也没发生过喵……）
乌莉米奈丝知道费里欧家的周围布有相当强力的结界。
（要化成人类接近看看喵……还是说……）
乌莉米奈丝躲在树后拚命思考接近费里欧的方法。
就在此时──
「哎呀？我还以为是谁呢，你不是乌莉米奈丝吗？你在那里做什么？」
突然有人从费里欧家的方向出声叫她，乌莉米奈丝浮现困惑的表情，回头往声音传来的方向看去。看到站在那边的人后，乌莉米奈丝的表情顿时转为惊愕。
「芬……里丝？」
站在那里的是魔王军四天王•牙狼芬格利尔的妹妹，芬里丝。
◇◇◇
乌莉米奈丝感到困惑不已。
「家里没什么东西可以招待，虽是粗茶和茶点，还请慢慢享用。」
里丝向费里欧介绍乌莉米奈丝是『在魔王军时的同事』，于是费里欧邀请乌莉米奈丝进入家中，还面带笑容端上茶水和茶点招待她。
（该、该不会有下毒……）
乌莉米奈丝看著摆在眼前的茶水和甜点，身子不禁僵硬起来。
「哎呀，乌莉米奈丝，你该不会在怀疑亲爱的赏赐的茶水和茶点有下毒吧……？」
里丝看著乌莉米奈丝，她的笑容之中隐含著杀气。
「不！绝、绝对没有那种事喵！我心怀感谢地开动了喵！」
乌莉米奈丝急急忙忙一口气将茶喝完。
巴力罗莎等人则是在柱子后看著乌莉米奈丝。
「……那个人是……魔王的手下吗……」
「不妙……该怎么办才好……」
「哇……哇啊啊……」
「……（晕倒）」
巴力罗莎等人躲在柱子后，所有人挤在一起不停发抖。
乌莉米奈丝感应著巴力罗莎等人的气息点了点头。
（没错……正常人族看到魔族就应该是那样的反应喵……）
乌莉米奈丝边想边将目光移回眼前。
费里欧与里丝正面带笑容坐在乌莉米奈丝面前。
（魔族的芬里丝……她说自己现在叫里丝，里丝能够表现如常可以理解喵……可是这个叫费里欧的人族男性，为什么能在我的面前若无其事地坐著喵？）
更令乌莉米奈丝困惑的是里丝的表现。
乌莉米奈丝所认识的芬里丝，应该是时常散发杀气，并把人族当成下等生物藐视才对。
然而，从改名为里丝的她身上却感觉不出丝毫杀气。非但如此，她有事没事就会对坐在身旁的费里欧露出充满爱意的笑容。
但要是乌莉米奈丝想要图谋不轨，里丝又会立刻以充满杀气的目光看著她，这令乌莉米奈丝的内心感到七上八下。
（这下不能轻举妄动了喵……）
乌莉米奈丝在内心咂舌，她将视线移向费里欧。
「不过这附近真的改变很多呢，特别是戴拉贝札森林喵……」
「啊啊，那座森林吗？关于那座森林，其实是我不小心把它净化了啦……里丝的哥哥似乎也因此被卷入了……我真的对他感到抱歉……」
「亲爱的不需要在意，哥哥虽然被称为魔王军四天王，却什么都没做到就死了，那都是哥哥自己的错。」
乌莉米奈丝听到
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