「Moon Night Garden（月夜庭园）」究竟会在哪里？米菈等人为了寻找情报，来到圣波利的闹区。
「好了，不晓得谁会知道吶。」
米菈这么嘀咕，环视熙来攘往的行人。不同于以往，他没有穿著魔法少女风的装扮，而是不起眼的乡村少女风。原因是自从胜利宣言中精灵王出现一事以来，现在的他在圣波利就变得小有名气。闹区是人潮聚集的场所，要是在这里被认出来就麻烦了。
而变装就是回避这点的策略。将服装的印象一百八十度转变，再戴上眼镜与草帽。不仅如此，他还请莉莉艾拉帮他把头发绑成麻花辫，营造出乖巧的印象。
或许是这些努力成功奏效，还是因为戴上草帽遮住了半张脸，现在没有人认出他。
「除了名字之外没有其他线索，总之先随便找个人问吧。」
华伦丁这么说，立刻走向眼前的女性……跟她擦身而过，对后方的男人搭话，询问他知不知道名叫「Moon Night Garden（月夜庭园）」的店。
「那间店……这个……我不知道。」
停下脚步的男子起初像是知道些什么，但是米菈心想马上就问到了，在华伦丁背后一对他露出期待的眼神，男子的表情就为之一变。不仅如此，他居然狠狠瞪了华伦丁一眼，快步离去。
怎么会这样？米菈等人纳闷地侧著头。难道是他心情不好吗？然而想这些也无济于事。华伦丁重新打起精神，又问了下一个行人。
不知为何，那名男子居然摆出和刚才那个男人类似的态度。又问了两、三个人，每个人都回答不知道。而且男人几乎全都在瞄了一眼在一旁等待的米菈与莉莉艾拉之后，露出厌恶的表情。此外，只找男人当作询问对象，想必是因为华伦丁太纯情了。
「受不了，真没用吶。来，包在老朽身上。」
不知道是问法不对，还是华伦丁清爽帅气的外型不好，米菈判断继续交给他不是办法，决定挺身而出。为了避免身分曝光，他原本想尽可能避免开口，但这么下去也不是办法。他嘀咕著伤脑筋，跑向正巧出现在眼前的冒险者风男子。
「吶，那边的壮士。老朽有一事相问，汝晓得名叫『Moon Night Garden（月夜庭园）』的店吗？」
米菈无意间露出水汪汪的大眼睛。男子一听，居然做出与华伦丁提问时截然不同的反应。
他故作镇静，但面对这种美少女不可能压抑得住内心的动摇。米菈心想又让人家心动了，对自己的可爱苦笑；孰料那却不是原因。
「咦？啊……这我当然知……不是……可是……」
男子欲言又止，瞪了华伦丁一眼，压低嗓音问：「兄弟，你有何居心？」
「咦，什么意思？」
华伦丁突然被瞪，疑惑地回答。
「难道说你们不知道吗？」
男子听了露出又惊讶又怀疑的表情。
他们本来就是因为不知道地点才问的，不过男子所说的不知道一定不是那个意思。华伦丁一头雾水地歪著脑袋，男子就对他招了招手。
「这个啊……」
华伦丁老实地走了过去，男子就用米菈两人听不到的音量开始窃窃私语。
「受不了，分明是老朽问的，这是怎么回事？」
米菈因为被置之不理而呕气，莉莉艾拉则是说著「啊、啊啊……」似乎察觉到了什么。
「再见啦，兄弟。」
不久之后两人说完，男子拍拍华伦丁的肩膀就离开了。华伦丁对他说了声「谢谢你。」面带复杂的表情走了回来。
只不过，看来他问到了不少事情，但是他说在这里不方便，在跟米菈他们说之前，先移动到人不多的巷弄里。
「是说，究竟是什么？」
从男子的反应来看，他确实知道些什么，说不定他还是那间店的常客。如此一来，他们不只能知道那间店的地点，甚至有可能获得在那里工作过，或是还在那里工作的菲利西娅的情报。
两人聊了很久，想必问到了不少吧。米菈抱著这份期待，华伦丁便先面带苦笑地回答，「Moon Night Garden（月夜庭园）」是风月场所的店名。
「啊……原来如此吶……」
米菈得知事实，终于理解之前的男人们为什么会做出那种反应。华伦丁这个男人带著米菈与莉莉艾拉这两名美少女寻找风月场所。就常识看来，这确实不正常，会遭人白眼也无可奈何。米菈理解之后，在心中替华伦丁默哀，心想他一定给人非常恶劣的印象。
虽然华伦丁因为这件事给人的印象直落谷底，但是他的成果十分丰硕。
刚才那名男子似乎对那间店颇为熟悉，除了地点之外，还得到了菲利西娅的情报。
「他说，最近菲利西娅的常客都被综合公会抓了起来，现在正在休假。」
华伦丁详细地说出自己获得的线索。
菲利西娅的人气高到堪称那间店的红牌，与冒险者及各家商会的会长等有力人士有著广泛的联系。
然而，她的生意却在这次的骚动中大受影响。没错，她因为奇美拉克劳森毁灭而受到波及。
菲利西娅的熟客大量遭到综合公会逮捕，而在这个时期发生这种事情，绝对代表那些人全部都和奇美拉克劳森有关。
「我想，那些人一定都是被她怂恿加入的。」
莉莉艾拉说，那是女性恶魔的常用手段。利用性爱诱人堕落，是最简单有效的方法。
只不过莉莉艾拉解释完之后，露出遥望远方的眼神，补充了一句效果因魔而异。
莉莉艾拉看起来像是个年轻的小女孩，身为黑恶魔时如果也是这种样貌的话，上钩的男人肯定都有十分特殊的癖好。
「也就是说，优秀的部下那方面也很优秀的意思。」
她明明变回了白恶魔，仍无意间露出黑心的微笑。外表看似小孩，实际上是恶魔的莉莉艾拉一定比在场所有人都还要年长；然而身体却是这副模样。她一定为此感到非常复杂吧。
米菈跟华伦丁看到她的笑容无言以对，只能相视苦笑。
之后米菈等人造访「Moon Night Garden（月夜庭园）」，试图寻找卡蒂爱拉现在的住址。不过，毕竟经营的是特种行业，防备也相当严密。再加上菲利西娅是店里的红牌，别说关于她的情报，就连与她亲近的工作伙伴也完全一无所获。
虽然可以带神乐一起来，逼迫对方开口；但是不论状况如何，店里的都是一般人，不能做到那种程度。
此外，一般人不会知道跟恶魔相关的话题，因此不能公布菲利西娅其实是恶魔的真相。
「如此一来，就只能去综合公会了吶。」
想从店这边取得情报好像有困难，可是还有其他熟识菲利西娅的人──就是她的常客。或许能从那边取得情报也说不定。
「说得也是，我们去看看吧。」
「嗯，这样的确比较好。」
华伦丁和莉莉艾拉似乎也在想相同的事情，立刻舍弃店这个选项切换目标。
「老朽与那儿的综合公会长有一面之缘，交涉就包在老朽身上。」
米菈曾经跟神乐一起见过两名公会长。他充满自信地这么说，迈开步伐。
就这样，一行人不到十分钟便抵达冒险者综合公会。
熟客所在的地方是位在地下的牢房，但现在状况较为特殊，除了相关人士以外禁止进入，想会面必须取得公会长的许可。
「抱歉，能否让老朽见公会长一面吶？」
米菈露出包在他身上的飒爽态度站到柜台前，像是在说没有预约也不成问题。他已经见过两名公会长了，他们也知道米菈活跃的表现，以及他是毁灭奇美拉克劳森的功臣。因此米菈抱著莫名的自信，认为只要说有事求见，就不会吃闭门羹。
没想到，柜台小姐的反应竟不如预期。
「那个……请问有什么事？」
柜台小姐露出略显困惑的表情，试探性地问。不过被问到有什么事，米菈也不能老实地说是想找恶魔的相关人士问话。
「此乃机密。总而言之，只要通报老朽来了便可。」
只要跟公会长直接说就好。米菈催促她快一点，柜台小姐的反应却不尽理想。她委婉地回答公会长现在在忙，目前没办法会面。
她的态度简直就跟在应对一般会面者一样。米菈得到这种感觉，瞬间发现某件事。没错，他现在变装了。
「汝看仔细，是老朽，米菈。」
米菈这么说，脱下帽子与眼镜，稍微苦战了一番才解开麻花辫，接著自信满满地挺胸回答。
显眼的银发与碧眼，服装虽然不同，他依然是胜利宣言当天大大投影在天空中的少女。由于看过米菈的人不少，他一解除变装，公会内霎时间骚动四起。
「啊，失礼了！」
柜台小姐也认出来了，说会立刻通知就往里头跑。
「唉呦喂呀，老朽都忘了。」
米菈回头看
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