在和帕尔斯王国西北边境交界的马尔亚姆王国，这个时候，不幸和灾厄展开了它漆黑的翅膀覆盖了整个国土。
马尔亚姆不像帕尔斯那么富强，却有其安定的历史和实力。和周边各国的外交关系极为良好，和帕尔斯也一直维持着友好的关系。马尔亚姆虽然信仰伊亚尔达波特教，却是由稳健的东方教会在指导着。异教徒在这里了有居住的权利，各宗教之间处于共存的状态。
而这样的和平之所以被破坏是因为鲁西达尼亚的侵攻。同样信仰伊亚尔达波特神的鲁西达尼亚攻灭了兄弟国，杀死了以尼可拉欧斯王为首的王族和圣职者。当亲王吉斯卡尔在的时候，并没有进行一些无谓的杀戮，可是，自从大主教波坦从帕尔斯回来之后，就在马尔亚姆境内捲起了杀戮的暴风。异教徒被杀了，和他们交际或做生意的人们也以背教者的身份被杀。密告获得了奖励——只要一句"和异教徒来往密切"之类的流言，任何人都可能被抓。被抓之后还施以拷问，在耐不住痛苦而做了瞎编的供词之后就被处以火刑。如果不招供，结果还是会被拷问至死。当约有十万多人被杀害的时候，吉斯卡尔从帕尔斯回来了。
鲁西达尼亚的王弟吉斯卡尔亲王在帕尔斯历三二四年为三十九岁。虽说是王弟，国王伊诺肯迪斯七世在三年前就死了，现在宝座尚属虚悬。吉斯卡尔应该继任为新国王的，可是却有不能继任的原因。伊诺肯迪斯七世的死虽然由帕尔斯的新王亚尔斯兰公告了，可是波坦以"异教徒的谎言"为由而不加承认，于是，根据教会法，伊诺肯迪斯还活在这个世界上。
以前，吉斯卡尔以王弟的身份一手掌握了鲁西达尼亚的政权和军权，事实上他就等于是国王。但是，在十个月之后却又失去了一切。帕尔斯军将他完全击败，他也被流放到马尔亚姆去了。他之所以没有被杀是因为帕尔斯的宫廷画家那尔撒斯看出吉斯卡尔的利用价值。那尔撒斯的计划是让他回马尔亚姆，牵制波坦的势力。
只要吉斯卡尔不照帕尔斯人们的想法去做，他就没有前途可言了。于是，他便决定回马尔亚姆，和波坦对决，取回自己的权力。
他回到马尔亚姆是帕尔斯历二二一年秋天的事。因为他失去了麾下的大军，觉得自己无颜面对江东父老，只好偷偷地越过国境。在旅途中，他一直在思索着如何使波坦垮台；然而，在没有想好计策之前，他就被巡察的鲁西达尼亚士兵给抓住了。下级的士兵们不认识吉斯卡尔，只把他当成可疑的旅人而粗暴地对待，可是，那些身份较高的骑士看见亲王殿下时，不禁大吃一惊。"亲王殿下归国"的消息传到了马尔亚姆的王都伊拉克里恩。目前不是大主教而自称为"教皇"的波坦，想到了一个歼灭强力政敌的方法。
波坦想出的办法极其邪恶狡猾。他召集了主要的圣职者和贵族们，带着严肃的表情做了以下的告示：
"王弟吉斯卡尔公爵和帕尔斯的异教徒们作战而殉国了。他壮烈地战死，不，应该说是为了维护神的荣光而崇高地殉死了。现在自称为吉斯卡尔公爵，出现在马尔亚姆的流浪者只是一个面貌酷似王弟的冒牌货。这个人是奉了异教徒之命前来我国，在我们依亚尔达波特教徒之间撒下分裂和抗争的种子。这种人绝对不可饶恕，应该处以重罪。"于是，吉斯卡尔并没有被送到伊拉克里恩，就以犯人的身份被送进特莱卡拉城塞，关进了地牢。特莱卡拉城塞位于湿气极重的荒凉山谷间，夏天湿热得就像在蒸笼里，冬天则寒气刺骨，是一个极为糟糕的地方。被送到这里来的囚犯通常都熬不过一两年。
"这样就没事了。"波坦在心里窃笑着。他在马尔亚姆的势力和权威是无人可比的。然而也不全然如此。不但有人对波坦抱着反感，更有人怀疑吉斯卡尔是真的王弟。这些人虽然只是少数派，但如果吉斯卡尔能成为他们的领导者的话，以他的权威和实力，一定可以推翻波坦的恐怖政治的吧？这是这些人的期望。
有一个骑士叫朗伽罗。大致上说来，他还是出身于伯爵家。他虽然是家中的长男，却因为母亲的身份低，因此便由弟弟继承家产和爵位。以朗伽罗的立场来看，原本理所当然属于自己的东西竟然被人横刀夺取了，他无法释怀。曾经要求至少要把一半的家产分给他，可是却得不到回应。再加上朗伽罗的弟弟捐献了许多金钱给教会，所以，尽管朗伽罗勉强保住了他骑士的身份，身上却几乎是没半文钱。
"如果让教皇这样继续支配下去，我这辈子是没指望了。干脆就把我的人生赌在那个自称为吉斯卡尔公爵的男人身上吧！如果事情进行顺利，他就会成为马尔亚姆和鲁西达尼亚的新国王。而我，就是宰相了！"尽管宗教的权威和恐怖再怎么压迫，人的野心和气概是不会消失的。骑士朗伽罗下定了决心，开始策划营救吉斯卡尔的计划，召集同志。
应召而来的人出乎意料地多。原来到处都有觉得只要在波坦的支配之下就永远无法出头的人潜藏着。他们怀着在吉斯卡尔手下出人头地的美梦，热心地着手准备。有人出钱，有人提供武器，计划看似顺利地进行着。然而……
朗伽罗虽然同时具备了勇气和谨慎，然而似乎还欠缺了一点东西。有一个叫威斯卡的骑士是他所信赖而无事不与之商谈的人。这个人能言善道而且又有才气，但事实上他和波坦是一气相通的。即使他和朗伽罗一样，有着"这样下去永远无法出头"的想法，朗伽罗却是想籍着抗拒波坦而出头，而威斯卡则想籍着背叛朗伽罗来挣得一片天。
由于威斯卡的密告，朗伽罗被波坦的部下所抓，遭受极残酷的拷问。指间被刺进烧红了的铁针，牙齿被拔掉了。朗伽罗虽然极力忍耐，可是，当第三颗牙被拔起来的时候，他终于屈服了，含着满嘴的血沫招认了。他招出了计划，招出了同志。
波坦的部下偷袭朗伽罗的同志们。有半数被杀，半数被抓了。被杀的人当中也包括朗伽罗的弟弟。他大叫冤枉，想夺门而逃的时候，背部被刺进一枝枪，当场毙命。
朗伽罗没有受到处刑。他那因为严刑拷打而显得衰弱不堪的身体耐不住没有丝毫热气的地牢里的严寒，感染了肺炎而在预定被行刑的前一天夜里死了。他的遗体没有被埋葬，就丢在城外的荒野上成了野狗和乌鸦们的饵食。
朗伽罗虽然还没有结婚，却有一个爱人。她是鲁西达尼亚和马尔亚姆的混血儿，容貌堪称为美人，善于舞蹈，个性极为刚烈。她策划了一个为朗伽罗复仇的计划。由于她还没有和朗伽罗正式结婚，所以没有遭到连坐的处分，这是不幸中的大幸。原本她以自己的一头金色长发为傲，不过，为了复仇，她剪短了头发，染成黑色，以舞女的身份接近威斯卡。威斯卡被她的舞蹈和因勤于舞蹈所锻炼出来的一身匀称肢体所吸引，把她叫到了自己家中的寝室。
舌头被咬断的威斯卡之尸体是在第二天早上被侍从们发现的。窗户洞开着，被撕裂的床单绑在床柱上，一直延伸到窗户外面。很明显地是发生了什么事。威斯卡的部下们拼命地寻找犯人的下落，然而始终没能发现。有人说她复仇的目的达成之后便自杀了，有人说她躲进了尼姑庵，也有人说她乘着小船逃离马尔亚姆了。
众说纷纭。只是，事实如何就不得而知了。
总而言之，朗伽罗死了，威斯卡被杀，很多关系者都遭到处刑，这个事件看似已经落幕了。波坦放下了一颗悬在半空中的心，开始准备杀害"不怕神的假王弟"的工作。他不想公然地将之处刑，而是在牢内将之毒杀。
但就在那之前，吉斯卡尔从牢里逃脱了。
特莱卡拉的城主是亚里甘迪伯爵，他是一个只会遵守波坦的命令行事的平庸男子。他和夫人没有生下一男半女，所以就由夫人的外甥卡斯特罗继承。可是，亚里甘迪伯爵又和马尔亚姆贵族的女儿相恋，生下了一个男孩。亚里甘迪伯爵狂喜不已，把继承权从卡斯特罗身上拿了回来。卡斯特罗当然愤怒难平。结果，卡斯特罗便成了第二个朗伽罗。
原本卡斯特罗就很同情吉斯卡尔的遭遇，他暗地里和在牢内的王弟取得了联系，终于让吉斯卡尔成功地逃走。这是帕尔斯历三二二年四月时的事情。
获知吉斯卡尔逃狱的亚里甘迪伯爵脸色发白。他因害怕波坦的愤怒，便假传消息，说吉斯卡尔病死在狱中。波坦闻讯大喜，然而，他的喜悦在六月的时候转为狂怒。位于马尔亚姆西部海岸的凯发鲁尼斯城塞被吉斯卡尔占领，当地集结了三千名反波坦的人。
波坦把亚里甘迪伯爵叫回王都处以死刑，消了怒气之后，不禁感到一股战栗。他竟然把最大的对手放到野外去了。吉斯卡尔以王族的身份诞生，长久以来即显示了他的政治和军事力量，获得了凌驾其王兄的人望。而现在，他以复仇者的姿态阻挡在波坦的面前。
"那个自称吉斯卡尔的人是冒牌货。不要被他骗了。"波坦再度宣言。可是，接到来自吉斯卡尔"打倒波坦"檄文的人开始产生了动摇。因为那确实是亲王殿下的笔迹。
对吉斯卡尔来说，和波坦这样的人争夺权力实在是一件十分羞耻的事，以前他是一个统率四十
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