将孤儿们培育成间谍供新魔王利用的邪恶计画，顺利地开始进行了。虽然需要花上不少心力与时间，不过新魔王相信假以时日，必然能对自己想建立的理想鬼畜凌辱后宫带来相当大的助益。
但并非所有问题都能就此获得解决。新魔王表情严肃地注视著陆续出现在萤幕上，以即将遭到凌辱的美少女为主题的色情图片。
这时，姬儿来到了新魔王身旁。
「新魔王大人，您召姬儿前来有何要事？」
「我没叫你来啊？」
「姬儿觉得似乎听到您发出『我要强○你，给我过来这里』的呼唤。」
姬儿一转身，整个人扑倒在新魔王的床上。
「啊啊！新魔王大人，请您住手！拜托不要推倒姬儿！」
「你一个人在搞什么啊。」
「这是空气强○。为了正式上场的那一刻，姬儿每天早晚都勤加练习。啊、不行，新魔王大人！请您不要摸那里──」
姬儿将新魔王的枕头夹在两腿之间，与某个看不见的对象展开大战。
新魔王抓住棉被的边缘，一口气往上拉。姬儿因而在翻滚的同时摔下床，更就此一路滚到房间的墙边。
「我出去一下，拜托你看家啰。」
「新魔王大人难得外出呢，请问您要去哪里？」
「只是散个步。晚餐之前就会回来，这段期间你可以自由用电脑。」
「哇喔。」
来到魔王城后院的新魔王，再三慎重确认四周没有其他人。他手中正握著曾经在鲁特身上用过的性别逆转戒指。
新魔王目前最需要设法克服的问题，就是对女性身体的抵抗力。虽然新魔王至今已经在许多游戏、妄想的世界中经历过数以万计的凌辱场面，但在实际面对女性时，累积下来的经验却无法派上用场。
新魔王于是想藉由使用戒指让自己变成女生的方法来习惯女性的身体。既然是自己的身体，不管再怎么触摸或观看都不会感到抗拒。
这个点子真是太棒了──感到心满意足的新魔王，立刻戴上性别逆转戒指。看到映照于小镜子中的自己，新魔王发出感叹。
「这就是变成女生之后的我……实在太可爱了！」
相较于一开始就有著美少女般外表的鲁特，新魔王的身体变化可说十分明显。为自己的容貌陶醉了一段时间后，新魔王终于想起原本的目的而大力摇摇头。他急忙换上女性衣物，再次抚摸自己全身各处。毕竟是自己的身体，对于碰触也不会产生抗拒感。
「很好很好，只要能这样继续特训下去……」
这时有个东西砸在新魔王的头上。因为冲击而失去平衡的新魔王，就此往后跌坐在地。
「痛痛痛……什么东西啊？」
新魔王捡起了掉在眼前的那团布。那个散发出水果般淡淡芳香的布团，无庸置疑正是姬儿的尿布。
新魔王一惊，抬头往上看，注意到正上方有个正俯瞰著自己的人影。新魔王心想不妙，急忙准备逃走，但从天而降的姬儿已经抢先一步轻飘飘地落在他的眼前。事到如今，只能假装是陌生人了──新魔王做好了心理准备。
「您没有受伤吧？」
「啊……是的，我没事。」
「幸好。我不小心让洗好的衣服掉了下来，没想到下面会有人。」
姬儿捡起尿布，拍掉了沾在上面的泥土。从掉落时的重量来研判，那明显是已经使用过的尿布，不过现在的新魔王也不方便开口吐嘈。
「话说回来──」
姬儿开口说话的下一瞬间，新魔王就感觉到脖子一阵凉。姬儿手中的红色长枪的枪尖，已经抵在新魔王的颈动脉上。
「这座城堡是伟大的新魔王大人居城，您是为了什么样的目的而来到此处的呢？看起来似乎也不像米莱娜小姐学校的相关人士。」
「我、我单纯是在散步而已……」
「倘若只是散步，普通的人类应当不可能来到魔界。」
「啊──」说到这里，姬儿发出一声惊呼并朝著魔王城的入口看去。那里有洁华平时使用的传送门。
「或许您是从那边不小心闯进来的吧？」
新魔王顺著姬儿的话一再点头，姬儿于是收起指著他的长枪。
「那我带您到出口去，请跟我来。」
变成女生的新魔王与姬儿并肩而行。从比平时低一些的视点来观看的姬儿侧脸，虽然还是一样面无表情，但就是给人一种像怀有什么烦恼的感觉。
「我的脸上有什么东西吗？」
「啊、没有，我只是觉得你好像有点没精神……啊哈哈。」
新魔王试著以笑声含糊带过，但姬儿却停下了脚步，以像感到好奇的眼神仔细打量著新魔王。她该不会已经看穿我是谁了吧──新魔王的背上流下冷汗。
「抱歉，可以请教您贵姓大名吗？」
「新……新子！我叫做新子！」
「真是奇妙呢，明明我们应该才第一次见面，但却有种似乎非常容易谈得来的感觉。」
「这、这样啊，真让人高兴。」
「请问方便打扰您一些时间吗？如果不会造成您的困扰，希望您能够成为我……姬儿的谈话对象。能够像这样相遇应该也是一种缘分吧。」
姬儿一边紧握著新魔王的手一边这么说。判断似乎已经无法逃走而认命的新魔王，不得已只好答应与姬儿同行。
「那姬儿接下来将带小新参观魔王城。」
「咦，这样好吗？你不是在等刚才提过，那个叫新魔王的人回来……」
「请不用担心。新魔王大人要到晚餐时刻才会回来。而且即使新魔王大人发现我们也不会有什么问题，反而还可能……」
「还可能？」
「不，设想到那个地步应该是操之过急了吧。来，我们走吧。」
牵起新魔王的手的姬儿整个人贴了上来。虽然新魔王有一瞬间全身僵硬，不过随即有了「彼此都是女生，应该没问题吧」的想法，决定不去在意姬儿身体的触感。
姬儿一边走著，一边以引以为傲的语气说明起新魔王的目的，以及伟大之处。接著姬儿表示想要介绍遭到囚禁在魔王城内的女孩们。虽然新魔王觉得这样肯定不太妙而努力推辞，但姬儿还是强行拉著他的手往前走。
「午安，请问桃乐丝小姐在吗？」
听到姬儿的声音，身为兽人族公主的桃乐丝随即从房间中现身。
「姬儿小姐，平安茶。哎呀，那一位是什么人茶？」
经过简单的自我介绍之后，两人获邀进入桃乐丝的房间。
在新魔王听来，似乎因为姬儿和桃乐丝都是公主，所以两人经常聊起关于时髦服饰的话题。她们好像不时会在姬儿的房间尝试各式各样服装与装饰品的搭配。新魔王还是头一次听到这些事。
「由于新魔王大人下令必须穿这套女仆服，所以没有机会展现其他打扮，让姬儿相当遗憾。」
「精心打扮过的姬儿小姐非常可爱喔。希望有一天也能让新魔王大人看到茶。肯定能够让新魔王大人著迷喔。」
三人一起享用著红茶与鸡汁口味洋芋片，兴高采烈地谈著什么样的衣服会比较适合新子的话题。虽然新魔王对于流行时尚不太了解，但谈论著装扮的姬儿让他有种新鲜感。
新魔王心想，说到姬儿盛装打扮的模样，自己只在来到这个异世界的第一天曾经看过，而且还是在更衣中的状态。虽然有机会还是会想看看，不过「我想看你好好打扮的样子，穿来给我看吧」这种话实在太过难为情，新魔王觉得自己肯定说不出口。
与桃乐丝道别后，两人接著来到艾儿所在的房间。
「她叫新魔王大人爸爸，叫姬儿妈妈。当然她并不是我们真正的孩子。」
姬儿边这么说边拿著奶瓶喂食的姿势，看来已经相当老练了。姬儿一边喂艾儿喝牛奶，一边大谈帮她洗澡、换衣服时的种种辛劳。由于新魔王对姬儿吐出的这些苦水几乎一无所知，让他稍微有些反省，觉得自己今后应该要对姬儿多少更关心一点才是。
「妈妈、麻──麻。」
「乖，妈妈在这里喔。小新也请摸摸她吧。」
「啊、嗯。」
「……拔拔？」
新魔王吃了一惊，急忙缩回手。
「爸爸要到傍晚才会回来。在这之前你都要当个好孩子喔。」
姬儿擦乾净艾儿沾到牛奶的嘴角，轻轻抚摸著她的头。
「爸爸、拔──拔，抱抱。」
「就算你这样拜托小新，爸爸也不会这么快就回来喔。」
「啊、啊哈哈……」
离开艾儿的房间后，姬儿开口呼唤待在隔壁房间中的诺拉。
「虽然她的外表看来有点像不死系怪物，不过其实是个非常可爱的好女孩，请您放心。」
两人和充满活力前来应门的诺拉打过招呼，获邀进入已经变得宛如鬼屋般的房间后，谈起了关于新魔王的话题。诺拉神情愉快地用「这件事不可以告诉别人喔」这句话做为开场白。
「虽然
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