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那一天下午。
「可恶！武斗家哪里错了！」
莫里斯在地点偏僻的酒馆大发牢骚。
为了消灭横行世界各地的魔王军，他主动报名加入骑士团，却因为没通过魔力检定而被判定不合格。
莫里斯也知道自己的魔力非常贫弱——缺乏成为魔法师的才能。
也正因为如此，莫里斯没有就读魔法学院。
既然没有使用魔法战斗的能力，那改用拳头击败魔物也未尝不可——莫里斯做出如此判断，开始疯狂地锻炼身体，终于把实力提升到能一拳打爆魔物的境界。
不过他并没有因此就松懈下来，还是日复一日地努力锻炼，在二十二岁这年，他终于能透过手刀发动镰风了。
当然，那不是单纯让风刮动而已。
它的威力强大到足以轻松斩断魔物。
即便魔力寥寥无几，莫里斯的战斗力和骑士团员相比仍毫不逊色——他心想：等我加入骑士团后，一定要杀光魔物，亲手埋葬名为《黑暗帝王》的魔王，让世界重现和平的曙光！
……然而，现实却是残酷的。
「为什么要让我吃闭门羹！为什么连参加术科试验的机会也不给我！只因为没通过魔力检定就判我不合格，岂不是让我的努力化成了泡影吗！」
莫里斯有信心自己变强了。
他确信可以成为魔法骑士团的栋梁。
为了得到自信和把握，他持续修行了十年以上的时间。
然而，莫里斯付出的努力，只因为试验官一句『魔力不够』就遭到全盘否定。他非但无法加入魔法骑士团，甚至连参加术科试验的资格也没有，根本无法向人证明自己的力量。
「魔力有那么重要吗！？重点不在于魔力强不强，而是能不能打倒魔物才对吧！」
如果自己是因为实力不足被刷掉，那也就罢了。
但莫里斯只因为没通过魔力测定就被判定为不合格，连展现实力的机会也没有。
也没有机会证明自己有多强。
为了排解这股无处可宣泄的怒气，莫里斯才会大白天就泡在酒馆买醉。
「你、你真的喝太多了啦……」
已经数不清这是第几杯酒了。当莫里斯口齿不清地点了下一杯酒后，酒馆的女老板吞吞吐吐地劝他别再喝了。
「既然你是武斗家，应该要比任何人都珍惜自己的身体才行……我觉得啦。」
虽然那个语气没什么自信，不过听得出来女老板是真的很关心莫里斯的身体。被女老板投以软弱的视线，吐苦水吐个不停的莫里斯突然觉得尴尬。
「谢谢你的关心……可是今天就让我喝个痛快吧……如果你觉得我干扰到你做生意，那我就离开好了。」
女老板摇摇头，笑盈盈地说：
「反正店里也没其他客人了……我就当你这个忠实顾客的垃圾桶吧。」
「多谢了。能听你这么说，也不枉费我常常来捧场了。」
莫里斯是在十岁的时候立志成为世界最强武斗家的。他待在诞生的故乡修行一段时间后，于年满十二岁那天踏上武者修行之旅。
而莫里斯是在十七岁时来到拉姆良尔这个地方。当时他没有工作、身无分文，此时向三餐无以为继的他伸出援手的人，正是眼前这位比他年长三岁的女老板。
女老板不只烧得一手好菜，她那温柔的人格特质更是吸引了莫里斯——女老板认真地倾听莫里斯畅谈他的目标：想用拳头取代魔法来和魔物战斗，并且希望自己有朝一日可以变强到足以击溃魔王的境界。
有人愿意听自己分享梦想，让莫里斯开心得不得了。
所以这五年来，莫里斯每个月都会来这间酒馆报到一次。而不管什么时候光顾，店里总是冷冷清清的。
女老板担心莫里斯的身体，相对地莫里斯也担心酒馆的生意。
话虽如此，这间酒馆也不是只有莫里斯一个客人会上门——
「果然在这里啊。」
一个全身肌肉发达的男人走进空荡荡的酒馆。
他是莫里斯的朋友。
有一次，在山上闭关的莫里斯遭遇魔物袭击时，这名青年恰巧也在附近，两人因联手击退魔兽的而认同彼此的实力，从此便频繁地互相往来。
他就是莫里斯的好友兼竞争对手——菲利浦•瓦尔米里翁。
「我还以为是谁，原来是菲利浦啊。不会是来跟我炫耀的吧？」
虽然莫里斯这么说并没有恶意，可是听在其他人的耳里，一定都会责怪莫里斯傲慢无礼吧。
因为菲利浦可是耶鲁休塔特王国的王子。
而且他不是什么平凡的王子。
具备了万能魔力的菲利浦是才气纵横的魔法师，世人相信他可以击败魔王，对他寄予厚望，而且有不少魔法骑士团都希望拉拢他加入。
相形之下，莫里斯连参加术科试验的资格也没有，和他相比简直是天与地的差别。
不过莫里斯非但不嫉妒菲利浦，甚至还很欣赏他这个人。
因为菲利浦为了让自己在魔法杖遭到破坏的状况下也有战斗的能力，不惜在山上闭关修行。
莫里斯很欣赏努力的人。
所以具备了魔法的才能却依旧奋斗不懈的菲利浦，让莫里斯产生了好感。
「你又没通过试验了？这已经是第几次了啊？」
菲利浦在莫里斯旁边坐下后，板起严肃的面孔询问道。
「少啰嗦！我是大器晚成型的！走著瞧吧，下次我一定会通过试验的！」
「只要你没有足够魔力，不管考几次，结果应该都是一样。」
「魔力的问题我会靠毅力解决！我现在已经可以一拳打爆魔物了！魔力也一样，只要努力，总有一天能培养出来！」
菲利浦不以为然地耸了下肩膀。
「何必在乎什么魔力呢？你已经很强了。」
「都走到这一步了，我也没有想靠魔法战斗的打算！问题是，没有魔力的话根本无法加入骑士团，我也很无奈啊！」
莫里斯自暴自弃似地大声嚷嚷后，灌了一口酒。
「……不要讨论我的事情了。你呢？决定好要加入哪一团了吗？」
魔法骑士团的数量多不胜数。除了国内的骑士团以外，也有国外的骑士团想要挖角菲利浦。
基本上莫里斯来者不挑，只求有骑士团愿意收留自己——不过可以的话，他希望跟菲利浦加入同一个骑士团。
一旦加入骑士团，恐怕每一天都得豁出性命，也难免会碰上被大量魔物包围的情况。不过，如果那个时候有菲利浦在，莫里斯就能放心把自己的背后交给他。
莫里斯对菲利浦的信任，就是这么地深……不过这种令人难为情的话语，就算借酒壮胆他也说不出口。
「所以呢？你决定好了吗？还是还没决定？」
「关于这个问题啊，我决定不参加任何骑士团了。」
闻言，莫里斯目瞪口呆。
「为、为什么？你不参加骑士团，该不会是因为要继承王位吧？」
「目前我还没有要继承王位的意思。只是……一旦加入骑士团，势必得和魔王军战斗不是吗？我不打算让无法信赖的家伙当我的靠山。」
「是吗？那太可惜了。若是你这种实力坚强的魔法师，说不定魔王也不是你的对手。」
「凭我一个人是打不赢的——不过，你跟我联手的话，或许有机会可以战胜魔王。」
因为这句话，让原本微醺的莫里斯整个人都清醒了。
「你的意思是我们联手和魔王军对决吗？」
「没错。我们要亲手打败魔王，让那些把你当废物看的家伙对你刮目相看。」
莫里斯紧张地吞了口水。
菲利浦的提案让他感觉热血沸腾。
虽然那势必会是一场形势严峻的战斗，可是和菲利浦联手的话，他有预感真的可以击败魔王。
「可是，确定要找我合作吗？加入骑士团比跟我联手要安全太多了。」
「刚才不是说过了吗？我不想让无法信任的家伙当我的靠山。而我则是打从心底信赖你这个人。」
菲利浦脸不红气不喘地说出，莫里斯即便借酒壮胆也说不出口的话。
「……你不是在发酒疯吧？」
「我一口酒都还没喝呢——所以呢，你意下如何？」
莫里斯向投来严肃眼神的菲利浦用力点头。
「好，我就跟你合作吧！」
「我就知道你一定会答应的！」
「不过，这里有个大问题。」
「问题？」
「我死也不想和你两个大男人单独旅行。」
菲利浦露出窃笑。
「这个我同意。两个大男人单独旅行，那个阳刚味也未免太可怕了。」
「对吧？所以我打算邀请某位
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